Rendimenti Indici e Algoritmi

Riportiamo Rendimento Indici e Algoritmi di ALPHA MANAGEMENT al 31 dicembre 2023.

Riportiamo sia il rendimento medio annuo composto lordo (gross) che il rendimento medio annuo
composto netto (net) di Indici e Algoritmo dal 2006 al 31 dicembre 2023.
Nei rendimenti una parte FONDAMENTALE ce l'hanno le TASSE, l'Aliquota Fiscale
applicata alle rendite e al capital gain.

Indici:
- JPMTU13
- MSCI World
- SP500
- Bilanciato 60/40
- MSAAEATE Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Algoritmi di ALPHA MANAGEMENT
- AMPI 10 Alpha Moderate Portfolio Index 10
- AMPI 30 Alpha Moderate Portfolio Index 30
- ALPI 5 Alpha Liquidity Portfolio Index 5
Abbiamo applicato :
- Costi 0,50%
- Aliquota Fiscale 12,50% Titoli di Stato e 26% tutto il rimanente

CONCLUSIONE
Tenendo conto dei costi e delle Tasse gli Algoritmi di ALPHA MANAGEMENT competono alla GRANDE
con Indici che hanno una volatilità molto piu’ elevata. E quindi drawdown piu’ elevati
PS: quando si forniscono rendimenti ai Risparmiatori/Investitori è fondamentale, per il
Risparmiatore/Investitore avere sia il Rendimento Lordo che il Rendimento Netto da Tasse e Costi.

Con il RENDIMENTO NETTO CAMBIA QUASI TUTTO